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吕洞宾说赤松子会变无鳞鱼，叫我去找他。我说，变鱼就变有鳞鱼就行了。他说他想学，我说：“最好你带我去找赤松子。可是我走了，你要留下来变成我的样子，来应付我父母。”吕洞宾说：“我可以用一个皮包来变成你的样子，虽然迟钝一点，但可以应付你父母和村里的小孩。”他手上有一个黑皮包，我叫他变来看看。吕洞宾对皮包说声，“变。”皮包立刻变成我的样子，跑去南边跟村里的小孩玩了。我和吕洞宾变成甲壳虫跟着他，虽然有点迟钝，但不引起人的注意。我家住在村南边，我想回去看看，吕洞宾说：“你父母到南边的田地干活了，你还是不见他们为好。黑皮包变成你样子，我训练好了，可以应付你父母。”
我和吕洞宾又变成小鸟飞到牛云地水桥边，他钻进草丛，变成了一只老鼠。我也变成了一只老鼠，牙齿痒痒的，总想咬东西。有一只老鼠，走过来对我们说，人喜欢吃老鼠肉了，在田间的老鼠基本上被抓光了，我们不能往田间里跑。直堤上走来一个壮实活泼的小伙子，吕洞宾现身，我也现身，那个小伙子叫我油包，我问他是谁，他说，“汉钟离。”他教我变一种鸟，嘴巴长，全身羽毛光彩夺目。我们的叫声，引来了很多鸟。汉钟离说，天空中不是什么地方都飞得快，要注意气流。哪些地方，哪种情况下，可以飞得快，这种鸟最敏感。但这种鸟在世上已经没有了，不能让人看见。我的翅膀轻轻一摇，就飞入空中，随一股风直冲而上，非常快，我有点怕，就转过方向，奋力离开那股气流。
吕洞宾决定带我去找赤松子，汉钟离向东南去了。吕洞宾带我向东去，他说，赤松子喜欢住在东西走向的山上。一路上，他变什么，我就跟着变什么。我们去过很多地方，都不见赤松子。吕洞宾看中一个地方，我们来到一座山上，他说张果老在这里当道土。来到一个水池边，看到两个一模一样的道士在斗法。他们同在水池的东边坐，平静的水面，一下子蹦出一个水珠。一会儿，蹦出两个。吕洞宾向池里投一块石头，溅起的水珠，一下子冲向那两个道士。天一下变黑了，风吹起许多树叶向我们冲来。一个黑色的包围圈越缩越小，我一晃出去了。吕洞宾和一个道士手拉手，哈哈大笑。我问：“还有一个道士呢？”吕洞宾说刚才两个道士都是张果老变的。我说：“张果老在人眼中，是一个倒骑毛驴的老头。”道士一变，变成了老头。我说：“你倒骑毛驴，是不是你背后长眼？”张果老叫我把心移到后脑勺，来体会明暗。我照他说的做，把心移到后面，后面就象长了眼。我背对着吕洞宾和张果
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